中央空调设备广泛应用于各种工业制冷场所,以及写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类公共建筑,2021年整体市场规模达到约1,093亿元,市场空间巨大。近年来受益于国内经济的快速增长,人民生活水平提升带来的对生活居住环境舒适度要求的提高,以及中央空调在工业应用领域的拓展,我国中央空调市场整体呈现增长态势。除2015年受宏观经济增速下滑以及国内固定资产投资增速下滑的影响,国内中央空调市场规模同比下滑10.11%外,2012年至2018年我国中央空调市场销售保持快速增长,年均增速超过10%。2019年和2020年,受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、新冠疫情等多重因素影响,中央空调应用领域中的家装零售、商业项目市场下滑明显,中国中央空调市场规模逐渐显现增长压力,分别同比下滑了3.61%和5.81%。
2021年,国内基础设施建设持续推进,同时电子半导体、医疗、新能源等细分领域固定资产投资增长明显,中国中央空调市场规模同比增长20.37%。国内品牌阵营依托本土优势和技术进步,不断提高市场地位和行业影响力,市场占有率逐年上升,已经超过48%,日韩品牌及欧美品牌市场占有率整体处于下降趋势,“国产替代”已取得较大进展。
中央空调行业应用领域广泛,与国家经济形式、城镇化所处阶段和基本建设规模息息相关。随着国内航空装备、轨道交通、智能制造、生物医药等高端制造业的发展和工业转型升级的加快,以及我国城镇化水平的进一步提升,虽然中国中央空调市场各年度市场需求存在波动,但总体规模巨大,中央空调行业未来市场空间依然广阔。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国中央空调市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》
(2)中央空调华东区域现状:中央空调市场需求与区域经济发展水平及居民收入水平密切相关,华东、华北、华南作为中国经济最发达、居民收入水平最高的区域,占据着中央空调市场的主要份额。2021年华东、华南、华北区域占全国市场的比例超过70%,其中华东区域中央空调市场占据全国市场四成以上的份额,是国内最重要的中央空调市场。
(3)多联机、冷水机组、单元机产品占据主要市场份额:中央空调产品通常可分为离心式冷水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、模块机、多联机、空调末端、单元机、两联供产品和溴化锂机组九大类,其中离心式冷水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、模块机统称为冷水机组。
多联机、冷水机组、单元机作为主流的中央空调产品,占据着主要市场份额。2021年多联机、冷水机组、单元机市场份额分别达到50.91%、17.92%和15.61%。
(4)新业态趋势:传统中央空调系统采购往往只考虑初始投资,但因中央空调使用年限通常长达15-20年,运行和维护费用远高于初始投资成本。同时,传统中央空调系统采购中,空调主机、空调末端、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备往往来源于不同供应商,设备匹配性和系统集控度低,空调系统的运行效率取决于设计方、工程施工方、运行管理方、各设备供货商等多方配合。此外,运行管理人员往往对空调系统的工作原理、系统运行状态、故障判断和处理缺乏足够的专业能力,使得空调系统往往处于低效运行状态,能耗较高。
中央空调全生命周期管理是对中央空调系统从设计规划、设备选型采购、工程施工、运行和维护管理进行一站式全息化管理,通过对各个阶段的成本耦合分析,制定最优系统设计和设备配置方案,为客户打造全系统、全生命周期的系统性解决方案,有效降低能源消耗和环境成本。
(5)销售模式转型:随着新型基础设施建设以及电子半导体、新能源等行业的固定资产投资增多,工程总承包商在项目工程中的主导作用日益突出。作为机电设施重要组成部分,中央空调设备生产厂商与工程总承包方的连接日益紧密,双方往往会形成深度战略合作关系,最终构建集中采购机制。
(6)行业竞争格局分析:当前,国内中央空调行业经过多年的竞争发展,从最初的欧美、日韩等国外品牌为主导,到目前形成国产品牌、欧美品牌、日韩品牌三大阵营相互角力的格局。其中国产品牌阵营以美的、格力、海尔、天加为首,传统五大欧美品牌为江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什,日韩品牌则包括大金、日立、东芝等。
经过近几年时间的沉淀积累,“国进外退”、“国产替代”的趋势愈发显得突出和明显,国产品牌阵营市场号召力和品牌影响力与日俱增。
2021年中央空调行业集中度进一步提高,美的、格力、大金三大品牌中央空调2021年度占据了40.14%的市场份额,前十名品牌的市场占有率之和已超过70%,具体情况如下:
中央空调产品通常可分为风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、离心式冷水机组、模块机、多联机、空调末端、单元机等产品,其中风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、模块机、离心式冷水机组统称为冷水机组。多联机、冷水机组、单元机作为主流的中央空调产品,占据着主要市场份额。
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